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新聞資訊
我國電線電纜行業發展趨勢展望
   編輯:管理員   瀏覽:1556  時間:2013-03-11 

    電線電纜是電力工業的配套産品,應用於電力、煤炭、石油、冶金、通訊、交通、國防等領域,是産業關聯度較高的行業。電線電纜行業的發展依賴於國民經濟的發展,尤其是電力行業和通信行業的發展。2006年我國電線電纜行業繼續保持良好的發展态勢,行業累計實現工業總産值4569.78億元,同比增長46.8%;實現利潤總額達159.79億元,同比增長34.70%。
    一、總體情況
      2001至2006年期間,我國電線電纜制造業總體上保持了快速的增長态勢,並且同比增速加快。其所呈現出的發展趨勢主要有以下幾個方面。
    1.行業規模增長快
      2005年1~11月我國電力電纜産量達到670.78萬公裏,同比增長58.77%,2006年1~11月同比增長40%以上。2007年1~9月,電線電纜行業實現工業總産值4395.09億元,同比增長38.37%。
    ①國家統汁局的吲民經濟行業分類将電線電纜行業定義爲:在電力輸配、電能傳送,聲音、文字、罔像等信息傳播,以及照明等各方面所使用的電線電纜的制造。電線電纜制造隸屬於電氣機械及器材制造業,主要産品類别包括:電力電纜、裸導線、繞組線、電氣裝備用電纜、通信電纜與光纜。
    ②原始數據來自國家統計局。
    2.市場集中度低
      截止2007年底,我國電線電纜行業中規模以上企業共有2800家左右,而更小規模的企業則數不勝數。根據中國電器工業協會(CEEIA)發布的“2007年中國電器工業協會各分會重點企業完成工業總産值(現行價)前100名”中,有19家電線電纜企業進入前100名,名單如表1所示:

    表1   2007年電線電纜行業19家上榜企業全年工業總産值
    線纜排名總排名企業名稱      全年工業總産值(萬元)
    19無錫市滬安電線電纜有限公司    652217
    215天津塑力線纜集團有限公司     526534
    316江蘇上上電纜集團             521851
    433山東陽谷電纜集團有限公司     315162
    534青島漢纜集團有限公司         305861
    659廣東南洋電纜集團股份有限公司 209833
    764廣東電纜廠有限公司           207438
    872廣東新亞光電纜實業有限公司   185858
    973浙江萬馬集團電纜有限公司     185527
    1077銅陵精達特種電磁線股份有限公司172197
    1179揚州曙光電纜有限公司        l68200
    1281無錫電纜廠有限公司          166934
    1384江蘇金牛線纜集團公司        163155
    1487重慶渝能泰山電線電纜有限公司157759
    1589山東萬達電纜有限公司1552
    1690浙江華爾達線纜有限公司154739
    1796福建南平太陽電纜股份有限公司139646
    1897天津友惠電線電纜有限公司135866
    1999昆明電纜股份有限公司133468
      根據統計,電線電纜行業2005年的銷售收入最高的企業的市場份額不超過2.81%,前24名領先企業的累計份額隻有23.17%。與其他行業相比,電線電纜行業的市場集中度較低。全球電線電纜市場已形成了耐克森、比瑞利和住友電工這樣的實力超強、並能長時間保持優勢地位的品牌,而目前國内還沒有形成具有突出優勢的企業及品牌。
    3.市場分布區域性明顯
      我國電線電纜行業中企業的分布區域性明顯,從表2可以看出,市場份額最高的前5名省份的工業總産值超過了70%。華東和華南地區占據了絕大部分,而中西部地區比重很小。
    表2  2005年1~11月全國電線電纜行業工業總産值和市場份額
    排名地區工業總産值(億元)市場份額排名地區工業總産值(億元)市場份額
    1江蘇527.4022.62%16江西16.840.72%
    2廣東398.4317.09%17廣西15.530.67%
    3浙江286.47l2.29%18陝西13.620.58%
    4山東278.5711.95%19北京10.530.45%
    5上海177.787.62%20雲南9.150.39%
    6遼甯97.984.20%21甘肅8.780.38%
    7安徽97.094.16%22黑龍江7.380.32%
    8河北91.073.91%23山西4.860.21%
    9四川65.772.82%24貴州4.800.21%
    10天津54.382.33%25新疆2.720.12%
    11河南47.222.02%26海南2.620.11%
    12湖北33.571.44%27吉林1.740.07%
    13福建31.021.33%28内蒙古0.880.04%
    14湖南26.791.15%29甯夏0.590.03%
    15重慶17.800.76%30青海0.380.02%
    (資料來源:國家統計局)
      随著“十一五”期間電網建設的加快,以及近年來我國電線電纜行業自身難得發展,其在政策、經濟、技術、社會保障等方面都呈現出一定的發展特點。
    二、我國電線電纜行業發展環境分析
    1.政策環境
      爲了保證電力運行的安全,國家對電線電纜産品的生産實行嚴格的生産許可證制度,企業必須要取得全國工業品生産許可辦公室頒發的《電線電纜産品生産許可證》才能在中國境内從事電線電纜産品的生産活動,新的認證标誌已於2003年5月1日起強制實施。
      在産業政策方面,國家發改委和科技部共同編制了《國家重大技術裝備研制和重大産業技術開發專項規劃》,國務院常務會議討論並原則通過了《國務院關於加快振興裝備制造業的若幹意見》,以促進裝備制造業的發展。
      同時,爲了推進産業結構的調整,國家發改委同有關部門制定了《當前部分行業制止低水平重複建設目錄》,除了特種電纜和500KV以上超高壓電纜外,其他新建電線電纜制造項目均屬於限制類,不再頒發新的生産許可證。
    2.經濟環境
      聯合國貿易和發展會議在2007年9月5日發布的2007年《貿易和發展報告》中預計,2007年世界經濟增長3.4%,是連續第五年保持增長勢頭。根據該報告,中國2007年增長10.5%,仍然爲全球最快速度。
      目前,國民經濟各主要部門處於裝備水平升級的關鍵時期,帶動了以發電設備爲代表的重大技術裝備的産量普遍高速增長。用電量的增加推動了電網建設的快速發展,從而促進了電線電纜行業的迅速增長。同時,原材料價格和能源價格的不斷上漲給電線電纜制造行業帶來了空前的成本壓力。
    3.社會環境
      2003年2月13日歐盟公布了《關於在電子電氣設備中禁止使用某些有害物質令》和《報廢電子電氣設備指令》,歐、美、日發達國家已經禁止使用或進口非環保電線電纜,環保問題日益受到重視。雖然我國還沒有給電線電纜行業制定全國性的類似法規,但部分中心城市已經開始行動。2002年,北京市政府承諾奧運村建設全部使用環保型材料。從2002年底開始,北京、上海等城市大型公共場所禁止使用非環保型電線電纜。鐵道、通信等部門也頒布了類似的環保規定,在今後幾年中,我國建築、交通、通訊部門和大中城市的供電部門将逐步推進全面禁止使用非環保型電線電纜。
    4.技術環境
      電線電纜行業的技術水平主要體現在兩個方面:材料和工藝。電線電纜産品的成本中原材料的比重在80%以上,因此節約材料的技術和使用低成本材料的技術很有經濟價值。工藝控制水平是影響電線電纜産品質量的關鍵因素,各項質量技術指标都與工藝控制有著直接的關系。
    三、電線電纜行業競争特點分析
      受到以上發展環境條件的影響,電線電纜行業的競争呈現出以下特點。
    1.上下遊議價能力弱
     電線電纜是料重工輕的行業,我國原材料占電線電纜總成本的80%左右(美國爲69%,歐洲爲62%,日本爲73%),據相關測算,原材料價格每上漲5%,相當於利潤減少4%。
銅和鋁是電線電纜生産最重要的原材料,其生産廠商規模大,具有較高的議價能力,制約著電線電纜行業原材料的采購成本。
      電線電纜行業的下遊廠商爲電網建設公司和大型電工設備生産廠商,均具有較爲強勢的地位,議價能力強,制約著電線電纜行業毛利率的提高。
    2.競争激烈
      電線電纜行業的整體集中度不高,且産品技術含量較少,進入門檻相對較低,市場競争激烈,國有企業呈逐步退出狀态,外資企業和私營企業已經成爲電線電纜行業中最重要的力量。
    四、行業未來發展趨勢預測
    1.大規模的電網建設将促進行業快速發展
      在整個“十一五”①期間,我國電網總投資将達到12000億元,是“十五”期間電網投資5000億元的2.4倍,年均複合投資增長率超過19.1%。作爲電網建設中最重要的配套産業,電線電纜行業将憑借“十一五”電網規劃、輸變電設備的升級換代、大容量輸電線路的建設改造等商機,迎來新一輪快速發展。
      “十一五”期間,國家電網公司的發展重點包括:一要加快建設1000kV交流試驗示範工程,不失時機地開工建設±800kV直流輸電工程;二要加快跨區電網建設,進一步強化全國聯網結構;三要繼續加強區域電網、省級電網500kV(330kV)主網架建設。加快形成西北750kV網架;四要加強重點城市電網的建設,抓好其他地、市城市和縣城電網建設改造,完善農村電網,提高農村電氣化水平;五要大力推進先進適用輸配電技術應用。
      根據電力部門初步規劃,“十一五”期間全國将新建330KV及以上交流線路3.6萬km,變電容量1.8億千伏安,平均每年新增7000km,變電容量3600萬千伏安。其中750kV交流線路1700km,變電容量780萬千伏安;500kV交流線路現在3.375千米,變電容量1.6億千伏安;330kV交流線路3300萬千米,變電容量1400萬千伏安,並建成土500kV直流線路3~4回,輸電線路總長2600~3800km,輸電容量780~1080萬千瓦。
    2.優質的大型企業将實現更快的發展
      電線電纜行業目前集中度不高,行業的大規模整合勢在必行,小型的電線電纜企業将逐漸被市場淘汰。在行業集中度提高的進程中,優質的大型企業的增長速度會高於行業的平均增長速度,從而成長爲行業龍頭。
      寶勝科技創新股份有限公司(股票代碼600973)是我國電線電纜行業最具代表性的上市公司,也是行業中規模最大的企業之一,其産品種類涉及電力電纜、電氣裝備電纜和通信電纜(除光纜)的各個領域,是亞洲最大的防火電纜生産企業之一,還是我國防火電纜行業标準的制訂者。
      寶勝股份2007年第三季度報告顯示,該公司淨利潤比去年同期增長36.37%,總資産比去年同期增加36.22%,增長迅速,獲得了投資者的青睐。寶勝股份股票近一年的漲幅遠遠超過上證指數的漲幅,從另一方面說明了我國電線電纜行業的快速發展及其廣闊的發展前景。

附錄:優勢-----已成世界最大線纜生産國

    近年來,電網建設加快、特高壓工程相繼投入建設,給電線電纜行業創造了巨大市場。據統計,近15年來行業年均增長達15%以上。目前,行業工業總産值已超過4000億元,成爲我國僅次於汽車行業的第二大産業。
    中國在全球同行的地位舉足輕重。電線電纜總産值已超過美國,成爲世界上最大電線電纜生産國。從世界格局看,歐洲、日本和美國早已進行了戰略性並購和重組。産品系列分工重組,目标市場重新定位,形成規?;驅I化生産。其特點是産業集中度較高,前十位企業總銷售收入分别占所在國家或地區市場的三分之二以上。一個明顯的趨勢是,世界電線電纜生産重心繼續向亞洲轉移,帶動了中國、越南、菲律賓和中東地區産業的快速發展。
從整體看,行業通過大量的技術引進、消化吸收以及自主研發,已經形成巨大的生産能力。與之配套的電纜材料、電纜設備制造業也初步形成了較完整的配套體系。大型企業在市場競争力方面具有明顯的優勢,赢利能力較強。中小型企業資産營運能力較好。
目前,行業市場化運作機制明顯增強,民營經濟迅速發展,已成爲行業經濟增長的基本力量。尤其是沿海經濟發達地區的電線電纜制造業優勢明顯,地區差别進一步擴大。以資産計算,國有經濟成份僅占15%,三資企業占近25%,而民營經濟成份達60%以上。在電線電纜行業銷售收入前十名的企業中,絕大部分爲民營企業。華東地區成爲電線電纜産業最重要的制造區域,占全國50%的資産和産值形成60%的銷售額,並赢得行業70%的利潤額。

弱勢------低檔過剩高端空缺

在快速發展中,行業突出的幾大問題成爲前進的羁絆。
中低檔産品過剩,高端産品供不應求。目前,線纜行業約有上萬家企業,大部分企業規模小,真正能夠在國家重大項目上具有中标能力的隻有50多家。行業品牌影響力薄弱,造成了電線電纜行業的無序競争。
    行業重複投資現象突出,生産能力過剩。如城鄉電網改造時,不少企業一擁而上生産架空導線、交聯電力電纜;重視發展高新技術時,又有不少企業投入生産高壓電纜和光纖光纜;近年來又有不少企業投資生産汽車類電線,尤其是外資進入國内高壓電纜、光纜和特種線纜市場,使競争更加激烈。
    市場規範化不夠,地方保護仍然嚴重。電線電纜作爲我國主要的基礎行業之一,無論在市場規範程度還是受政府重視程度上,都沒有達到一定的高度。從全國範圍看,目前統一市場基本形成,但各地之間的無形門檻沒有打破,地方保護主義仍然嚴重。有些地方政府硬性要求使用本地産品,有些監管部門隻查外地企業,不查本地企業。這些行爲名爲依法檢查,實爲封閉保護,導緻産品不能依照市場規律流通,阻礙了市場統一規範化發展。
    原材料價格居高,産品質量差别較大。線纜是“料重工輕”的行業,主要原材料是銅和鋁。随著銅、鋁材料價格的不斷上升,加上能源和運輸成本上升,促使企業成本進一步加大,行業毛利率下滑。導緻一些企業偷工減料,或針對不同的客戶生産所謂“企标”産品,使嚴格的按強制性國家标準控制生産變爲按所謂“量體裁衣”的安全保證性企業标準生産。質量風險加大,不正當競争加劇。

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